股配资平台光芯片，成为焦点

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乍看之下，人工智能基础设施之争似乎仍是一场计算竞赛。新闻头条充斥着GPU、训练集群和万亿参数模型。但数据中心内部，压力点正在转移。问题在于，数据能否以足够快的速度、足够高效、足够可靠地传输，从而保证计算的持续高效运转。

光收发器模块是技术与部署现实的碰撞之处，带宽需求、功耗、成本压力、供应链成熟度和可维护性等因素都汇聚于单一产品之中。

目前，可插拔光模块仍然是行业的支柱。400G以上的可插拔光模块正在快速提升传输速度。短短几年内，从2024年到2027年，市场就已经从400G过渡到800G，并最终迈向1.6T。

如大家所见，可插拔光模块市场的技术组合正在不断扩展。虽然VCSEL和DML仍将继续支持大规模部署，但到2026年以后，它们的市场份额将下降到50%以下，这主要是由于基于DML的光模块逐步被淘汰。随着市场从400G向800G乃至1.6T过渡，EML（约占33%）以及硅光子技术的贡献将日益显著。收发器市场领导者中际旭创表示，800G的发展势头依然强劲，1.6T模块有望在2026年实现量产。

这也正是行业发展路线图出现重大分歧的地方。对于可插拔光模块而言，发展趋势指向一种快速而精简的策略：提高单通道速度，减少通道数量，并以更少的光通道实现更高的总带宽。这条路径为新型器件和材料平台创造了空间，包括TFLN、BTO、有机材料以及基于InP的集成技术。

行业面临的扩展性问题不再仅仅是电气或光学方面的问题，而是日益凸显的集成性问题。随着带宽需求的增长，功能集成和规模化生产的能力变得至关重要。在带宽驱动的背景下，硅光子技术极具吸引力，因为它提供了一条通往更高集成密度和兼容代工厂制造的途径。它正成为高速光引擎的关键推动因素，尤其是在 800G 和 1.6T 左右的高速光引擎领域。

NVIDIA 向 Coherent 和 Lumentum 投资 40 亿美元，锁定用于 AI 基础设施的先进光学和光子技术能力，这发出了一个明确的信号：业界的长期押注越来越多地转向光学而不是铜缆，而且这种转变发生的速度可能比预期的要快。

光子集成电路（PIC）的发展并非仅限于传统的硅光子学。随着业界不断追求更高的调制效率、更低的每比特功耗和更高的单通道速度，新兴材料和混合方法的重要性日益凸显。TFLN、BTO、有机材料和InP等材料在性能、可制造性和生态系统成熟度方面各有优劣。

除了新兴材料之外，另一种方法是缓慢而广泛地应用。这种方法可以缓解一些模拟信号和信号完整性方面的挑战，并且在某些情况下，它可能在性能和集成度之间提供更好的平衡。

横向扩展和纵向扩展的划分也在影响着CPO（集成光互连）的采用。随着带宽密度和功耗限制的加剧，纵向扩展环境使得更紧密的光集成更具吸引力，而横向扩展环境仍然倾向于可插拔器件，以兼顾灵活性和可维护性。但随着人工智能集群的增长，这两个领域都在考验传统互连方式的极限。

这并不意味着CPO会立即取代可插拔设备。事实上，更可能的情况是两者共存。可插拔设备在灵活性和生态系统兼容性方面仍然具有优势。但在电力传输距离、能效和带宽密度受到严重限制的环境中，更集成化的解决方案就显得更具战略意义。

截至2025年，光子封装的主要驱动力来自服务于数据通信和电信市场的光收发器。从封装角度来看，这仍然主要是一个模块级活动，涉及激光芯片贴装、光纤阵列对准、某些情况下的硅光子集成、光电二极管阵列、棱镜和精密光学组件。混合集成占据主导地位，通常是通过将源芯片倒装键合到硅光子平台上来实现。随着可插拔光器件对于数据中心扩展和电信升级仍然至关重要，该细分市场将持续增长至2031年。共封装光器件的兴起并不会取代这一市场，而是对其进行补充。

第一个结构性转折点出现在用于横向扩展人工智能网络的共封装光学器件的出现上。从封装角度来看，光学器件从可插拔模块转变为与交换机封装一体化，光子集成电路与电子集成电路在先进的2.5D和3D平台中实现共集成。

随着系统级约束（包括散热管理、对准精度、光纤连接和可维护性）决定架构选择，台积电和日月光等代工厂和OSAT厂商成为核心参与者。预计到2026/2027年左右，光子封装可能占CPO系统价值的近50%。

随着硅光子技术的成熟，其在芯片层面展现出更高的内在价值，封装在CPO系统中的相对份额预计将从峰值下降到2031年的约35%。份额的下降并不意味着其重要性降低。相反，封装将从以产量为导向的模块组装转变为人工智能基础设施扩展的战略推动因素，定义系统架构，同时价值也将在整个生态系统中逐步重新分配。

综上所述，我们不能再从单一产品角度来理解人工智能中的光子学：

光收发器仍然是目前最显而易见、最具商业价值的部分，但它们只是其中的一层。

硅光子学将重点放在集成平台和材料创新上。

共封装光学元件引发了关于未来系统中光学元件应该位于何处的架构辩论。

封装决定了哪些产品能在现实世界中规模化生产。

最终，市场正从孤立的组件决策走向更加互联的光子生态系统视角，在这个生态系统中，收发器、PIC、架构和封装不再是彼此独立的讨论，而是同一基础设施逻辑的组成部分。

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（来源：编译自yole）

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